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Informamos que ontem, 26 de setembro, concluímos a negociação para a nova estrutura de financiamento para a LD Celulose, no valor de US$ 1 bilhão. A conclusão é um marco para empresa, pois maximiza a eficiência da nossa estrutura de capital e traz uma melhora na otimização do retorno aos nossos acionistas no longo prazo. A nova estrutura ficou composta da seguinte forma:
- Emissão de títulos representativos de dívida no mercado internacional (Green Bonds*) no valor de US$ 650 milhões, com vencimento até 2032 e juros de 7,95% ao ano;
- Empréstimo a ser obtido pela LD Celulose no valor de US$ 350 milhões, com prazo de 60 meses, com juros iniciais correspondentes à taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), acrescida 3,95% ao ano.
João Sevilha, CFO da LD Celulose, reforçou o sucesso na operação, “com a transação bem-sucedida, estamos alterando o modelo de financiamento de projeto, para uma estrutura de financiamento corporativo independente. Isso traz maior segurança no fluxo de pagamento da dívida”.
Silvio Costa, CEO da LD Celulose, reforçou “o interesse dos investidores pelas Green Bonds da LDC mostra que os nossos investimentos em sustentabilidade e governança estão sendo reconhecidos e valorizados pelo mercado”.
* Os Green Bonds são títulos de renda fixa emitidos por empresas, governos e organizações multilaterais para viabilizar iniciativas econômicas de sustentabilidade.